DDR5 관련주 3개 기업분석

DDR은 rising edge에서만 데이터를 송신하는 것 을 의미하며 지속적으로 진화하여 DDR5에 이르게 되었습니다. DDR5 양산은 2021년 4분기이며 향후 DDR4와 Cross over 시점은 2023년 4분기로 예상되며 큰 폭의 성장이 기대됩니다. DDR5 시장과 함께 DDR5 관련주들도 급격하게 성장이 예상되며 관련주 심텍, 제이티, ISC 주가 분석, 전망, 실적에 대해서 알아보겠습니다. 

심텍 (DDR5 관련주) 

심텍 주가분석 (기업분석)

• 동사는 1987년 충북 청주시에 공장을 설립 반도체 및 통신기기 용 인쇄회로기판 (PCB) 생산을 시작해 30년의 업력을 보유한 국내 메모리 모듈용 PCB 대표 기업
• 지난 2008년(DDR3)과 2014년(DDR4) 나타난 DDR 전환 시점에 동사는 관련 사업부의 실적 성장이 두드러지게 나타난 반복 적 경험이 있어 이번 DDR5 전환기에도 실적 성장에 대한 기대 감과 시장의 관심 집중될 것으로 판단.

심텍 주가전망 (기업전망)

• DDR5 전환으로 평균공급가격 상승이 확실시되고 있어 메모리 모듈 사업부 업황은 향후 1년 이상 안정적 성장 사이클에 진입할 것으로 예상
• 메모리 모듈에서 비메모리 모듈로 사업 다각화에 성공해 수익성 높은 매출이 증가하는 국면에 돌입해 있기 때문에 DDR5 전환 효과는 더욱 두드러질 것으로 기대됨
• 동사는 고부가가치 MSAP 패키지기판 사업 확장을 위해 내년 1월 완공을 목표로 CAPA UP을 진행 중이며 약 +12.5%의 생산 능력 확대가 나타나 실적 성장 요인이 다양하게 상존 

심텍 주가실적 (기업실적 보러가기)

• 2022년 예상 매출액은 1조 4230억 원입니다. 영업이익은 1470억으로 영업이익률은 10.3%입니다. 2022년 EPS는 2520원으로 2021년 EPS 2170원에서 16% 증가가 예상됩니다. 
• 2022년 예상 PER은 11.8배, ROE 21.3%, PBR 2.3배입니다. 

제이티 (DDR5 관련주)

제이티 주가 분석 (기업분석) 

• 동사는 Burn-in Sorter 장비 글로벌 1위 시장 지배력을 가지고 있으며 고객사로는 글로벌 메모리 1, 2, 3위 사업자를 모두 보 유함 
• 동사가 공급하는 Burn-in Sorter는 메모리 반도체 후공정 처리 중 Burn-in Test 공정을 빠르고 정확하게 수행하기 위해 필수적으로 사용해야 하는 장비로 Handler의 일종

제이티 주가전망 (기업전망) 

• DDR4에서 → DDR5로의 전환은 관련 테스트 장비의 선제적 교체가 이루어져야 하며 21년 2분기부터 이러한 교체 움직임 이 나타남
• 최근 국내 OSAT기업에 비메모리 반도체 테스트 Handler를 공급하며 본격적인 사업 확장 국면에 진입한 것으로 예상되어 시장의 높은 관심을 받을 것이라 예상
• Burn-in Test 장비를 교체하는 기업에 우선 적은 로 Burn-in Tester 장비를 공급하고 있기 때문에 이번 DDR5 전 환 수혜가 확실시되며 이와 관련된 매출이 2분기부터 반영돼 고 있어 관련 매출이 23년까지 안정적으로 증가하는 모습을 나 타낼 것으로 판단

제이티 주가 실적 (기업실적 보러 가기)

• 2022년 예상 매출액은 940억 원, 영업이익 150억 원입니다. 2022년 예상 EPS는 1336원으로 2021년 예상 EPS 1273원에서 4.9% 증가가 예상됩니다. 
• 2022년 예상 영업이익률은 16%, 순이익률 14.9%, ROE는 26.5%입니다. 2022년 예상 PER은 8.3배, PBR은 1.9배입니다. 

ISC (DDR5 관련주) 

ISC 주가 분석 (기업분석)

• ISC는 제작이 완료된 반도체를 테스트하는 반도체 테스트 솔루 션 사업을 영위 중이며 주요 사업은 파이널 테스트용으로 사용되는 실리콘 러버 타입 소켓
• 실리콘 러버 타입 소켓은 고속 반도체 테스트에서 손상을 줄 확 률이 낮고 접촉 면적이 넓어 전기신호의 원할한 이동이 가능해 고속 테스트가 필수적인 메모리 반도체에 널리 사용되고 있음

ISC 주가전망 (기업전망)

• ISC는 국내 메모리 반도체용 실리콘러버타입 시장에서 압도적 점유율을 확보하고 있어 DDR5 전환에 따른 매출 확대가 나타 날 것으로 예상
• 동사는 반복적으로 재기되던 높은 메모리 반도체 사업에 매출 비중을 개선시키기 위해 비메모리 사업부를 성장시키고 있으며 DDR5 전환 수혜가 시작되는 올해를 기점으로 메모리 사업부와 비메모리 사업부가 균형 있게 성장해 안정적인 매출 구조 확보할 것으로 전망
• 동사가 공급하는 러버 소켓이 2Q21부터 CPU에 사용되고 신규 제품인 AP러버 소켓이 고객사에 납품되고 있는 상황에 DDR5 전환 수혜가 나타날 것으로 예상되어 올해 하반기를 기점으로 가파른 실적 성장 나타날 가능성 높은 것으로 판단

ISC 주가 실적 (기업실적 보러 가기) 

• 예상 실적으로 매출액 1,500억 원, 영업이익 460억 원 을 전망한다. 지난번 보고서와 비교해 보면, 매출액은 그대로인데 영업 이익이 크게 늘었다. 그만큼 비메모리로의 빠른 전환, 고수익성 위주의 메모리 소켓으로 체질을 개선시켰기 때문이다 

지금까지 DDR5 관련주 심텍, 제이티, ISC 주가 분석, 전망, 실적에 대해서 알아보았습니다. DDR5는 향후에도 지속적으로 성장이 확실한 분야이기 때문에 관련 주식에 관심을 많이 가져주세요.